EGY DAMON SALVATORE NÉLKÜLI VILÁG - Amíg Stefan és Valerie egy varázslatos gyógynövény után kutatnak, ami elrejthetné a fiút Rayna elől, Damon előjön saját tervével, hogy legyőzze a vámpírvadász lányt örökre. Az Armory-nál Bonnie egy sokkoló felfedezést tesz Rayna-ról ami miatt Damon tervének le kell állnia. Egy Caroline-nal folytatott beszélgetés miatt Stefan megkérdőjelezi a közös jövőjüket, míg Matt úgy dönt, tényleg itt az ideje, hogy kiűzze a vámpírokat a városból. Végül, az évad középső fejezetének végéhez közeledve Damon arra törekszik, hogy befejezze a félbemaradt ügyeit Bonnie-val és Stefannal.