IZGALMAS TALÁLKOZÁS AZ ŐSIEKKEL - Annak érdekében, hogy elcsalogassa a bosszúszomjas vámpírvadászt, Rayna-t a barátaitól Mystic Fallsban, Stefan New Orleansba megy, ahol Valerie biztosít egy házat, amely megvédi őt. Ott találkozik Klaus Mikaelsonnal, aki hamarosan gyanakodni kezd régi barátja váratlan érkezése okán. Eközben Enzo egy titokzatos szervezet, az Armory (Fegyvertár) nevében dolgozik, közelítve Damonhöz és Bonnie-hoz egy tervvel, ami megtudja védeni Stefant Rayna-tól. Végül, mikor megtudta, hogy Alaric úgy döntött, Dallasba megy az ikrekkel, Caroline felkínálja, hogy velük megy az útra, ám azon kapja magát, hogy a jövőjét Mystic Fallsban képzeli el.